• 理性发展 2012年中国挖掘机械行业年会召开
  • 300余挖掘机制造商、代理商代表共同探讨行业发展
  • 曾光安:理性面对挖掘机行业存在的七大问题
  • 李宏宝:2012年中国挖掘机械市场分析专题报告
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2012年中国挖掘机械行业年会召开

2012年10月23日上午8时许,以“理性发展 可持续成长必由之路”为主题的2012年度中国挖掘机械行业年会在常州举行。来自全国的300余挖掘机制造商、代理商代表共会,共同探讨中国挖掘机行业发展现状与预期。

2012年中国挖掘机械行业发展概述[图]
????截止2012年8月,在中国生产挖掘机械的企业有60多家,纳入分会统计的为28家,预计2012年全年市场销量11.3万台,较2011年下降35.8%。
 【分析】行业分析:中国挖掘机械行业发展未来趋势 
 【分析】支撑挖掘机械行业发展主要影响要素分析 
 【分析】中国挖掘机械快速发展需要重视和解决的问题 
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曾光安:理性回归 正视行业发展现状
  各种隐藏在高增长光环下的弊端日益显露,如重复建设、产能过剩、市场饱和,过度宽松的销售政策所引发的客户信用风险的问题,过度依赖财务杠杆所带来的企业现金流问题,非理性竞争带来的行业利润下降问题等等,都成为制约挖掘机行业发展的因素。[全文]
李宏宝:挖掘机区域集中化趋势将加强
  对中国挖掘机械行业前三季度销量情况、行业发展存在的问题,及出口现状等作了系统分析。分析称,中国挖掘机2012年1-8月28家主机制造企业累计销售各类型液压挖掘机产品90073台,较去年同期下降36.2%。在整体下滑的市场环境中,市场集中度将可能出现一定幅度的提升。[全文]
张立群:宏观经济形势、政策分析
  在专题讲话中称中国经济正处于宏观经济政策由危机应对模式向常规模式的转型和经济发展方式由粗放、数量扩张为主向集约和质量效益为主转型的双重转型过程。2012 年是构筑新一轮经济增长基础的关键之年,未来中国市场仍存在大量机会,相关行业企业仍将大有作为。[全文]
辛晨华:实现挖掘机发展的创新驱动
  十二五期间的目标之一是努力建造装备制造业强国,这是包含挖掘机械行业在内都需要肩负的责任。目前,挖掘机产业价值链中也存在着诸多问题。他鼓励企业积极推进技术创新与研发,加速成果转化和人才培养,从而实现挖掘机行业发展的创新驱动。[全文]
臧建中:武进区是挖机产业发展中坚力量
  武进区是位于高新区的365bet体育特色产业基地核心区,拥有常州柳工、玉柴重工、江苏恒立等betvip365龙头企业。武进区政府将进一步整合行业完善功能配套,加大政策扶持,全力推进武进挖掘机械产业快速发展,为中国betvip365的繁荣发展做出贡献。[全文]
柳工黄祥全:路漫漫……
  通过对近20年365bet体育企业变化的解读,他指出,挖掘机市场集中度的大幅度下降,行业将存在一个较长的洗牌过程。谈及企业生命周期问题,指出大不等于强,不强则生命周期短,生存下来就是生产力。同时倡导行业企业理性发展,良性竞争,实现可持续增长。[全文]
鲁辉:卡特彼勒和中国挖掘机市场
  先容卡特彼勒在中国的跨越式发展历程,并指出中国365bet体育市场近五年实现高速增长,产销量居世界首位,随着国内外市场波动,目前增速已经趋缓。未来,卡特彼勒在中国的发展,将持续关注过剩产能的吸取、融资和授信的规范、三级排放日程及监督等。[全文]
三一俞宏福:民营企业的冲刺
  分析了他对当前挖掘机械行业运行情况的认识和三一的相关应对举措。尽管当前行业中存在诸多问题,但中国挖掘机市场仍是世界最大,最优良的市场之一,企业应该找准自己的位置和落脚点,利润和盈利能力是企业要达成的最终目的,而非盲目追求规模和市场占有率。[全文]
沃尔沃王业锋:挖机仍有约4-6个月去库存期
  四万亿过度支出导致挖掘机短期库存难以消耗。从现在开始不生产,中国挖掘机行业至少仍有4-6个月的去库存期。同时,他列举系列西方研究报表称,中国365bet体育领域,特别是挖掘机,将从快速增长期进入到温和过渡期。2013年将是充满挑战与机会的一年。[全文]
威斯特赵义军:代理商生存之道
  分享威斯特中国在可持续发展方面的一些经验。提出应最少限度的使用能源、材料、水和土地;最大限度的优化和回收使用可再生资源,最少限度的温室气体的排放,降低污染,实施可持续发展战略,为betvip365的理性健康发展做出自己的贡献。[全文]
康明斯唐永祥:全球非道路发动机排放进程
  康明斯工业市场总经理唐永祥在专题发言中总结了欧美365bet体育市场运行特征,及新兴市场巴西的经济形势,并对未来世界宏观经济进行展望,同时分享了他对于全球非道路发动机排放进程及未来合作的认识。
恒立汪立平:国际一流液压成套方案供应商
恒立油缸在成长过程中经历了365bet体育市场火爆带来的高速增长,现正与所有主机厂、配套厂一样面临市场持续低迷带来的种种难题。在这样的背景下,恒立提出集约生产、延伸产业链、国际化合作三方面主要策略,致力于成为国际一流的液压成套方案供应商。
 

根据中国365bet体育工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1—8月行业数据统计分析,纳入统计的28家主机制造企业2012年1—8月累计销售各类型液压挖掘机产品90073台,较去年同期下降36.2%。从另外的一组数据来看,2012年各季度销量对比2010年数据,三个季度同比降幅分别为5.4%、30.6%、35.7%,可以发现降幅在不断扩大。

 2010年-2012年中国挖掘机械市场销量变化情况
    

2012年各季度销量对比2010年数据,三个季度同比降幅分别为5.4%、30.6%、35.7%,可以发现降幅在不断扩大。2012年3—8月的销量一直低于2011年和2010年同期销量(1月份销量也低于2011年和2010年),而在8月份已经低于2009年同期销量,未来几个月如无刺激性政策出台,行业可能会持续一段时间的低迷。

 2008年-2012年中国挖掘机械市场销量变化情况
    

2012年1—8月同比增长率趋势和2008年走势很相近,不过2008年1—8月一致处于正增长状态,当时受金融危机影响2008年第四季度开始出现负增长,此趋势一致持续到2009年5月。2012年前5个月的增长率走势和2009年前5个月增长率走势也很相近,不过当时受“四万亿”投资影响,2009年6月开始实现正增长,而2012年6月之后,在无利好政策出台的形势下,降幅持续扩大。

 各品牌在不同机型的市场份额情况
 小型挖掘机市场

2012 年1—8 月小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为19.8%,较2011 年全年市场份额下降1.9%;韩系品牌市场份额为16.6%,下8降2.8%;欧美品牌市场份额为7.3%,上升0.5%;国产品牌市场份额为56.3%,上升4.3%。

 中型挖掘机市场

2012 年1—8 月中型挖掘机械市场日系品牌市场份额为26.3%,较2011 年全年市场份额下降4.6%;韩系品牌市场份额为16.7%,下降3.3%;欧美品牌市场份额为15.1%,上升0.2%;国产品牌市场份额为42.0%,上升7.7%。

 大型挖掘机市场

2012 年1—8 月大型挖掘机械市场日系品牌市场份额为32.8%,较2011 年全年市场份额下降9.6%;韩系品牌市场份额为13.5%,下降4.3%;欧美品牌市场份额为25.5%,上升3.5%;国产品牌市场份额为28.2%,上升10.4%。

 国内市场挖掘机机型需求
 2010年—2012年分地区销量占比变化情况

2012 年1—8 月东部地区共计销售各类型挖掘机械产品25395 台,占全国总销量的30%;中部地区共计销售各类型挖掘机械产品27278台,占全国总销量的32%;西部地区共计销售各类型挖掘机械产品32195 台,占全国总销量的38%。

近三年来西部地区销量占比持续增长,由33%增长到了38%;东部地区则持续下降,由35%下降到了30%;中部地区基本无变化,维持在32%。 

 

 

根据中国365bet体育工业协会挖掘机械分会数据统计,挖掘机销量自2011 年5 月以来已经连续十五个月负增长,尽管下滑幅度收窄,但市场形势仍旧很不明朗。各种隐藏在高速发展光环下的问题也逐渐暴露出来,重复建设、市场饱和、产能过剩,过度宽松销售政策引来的客户信用风险问题,过度依赖财务杠杠带来的企业现金流问题,非理性竞争带来的行业利润下降问题,以及产品结构重复亟待调整等,行业将在艰难和困境中度过此冬。

 制造商运营状况不容乐观
问题一:库存量居高不下
自2011年以来挖掘机制造企业新增产能近15万台,与原有产能相比几乎翻了一番,产能明显大于市场需求。开工不足引起的需求骤减直接导致企业产能不能有效释放,目前大量设备闲置,企业开工率不足1/3,据粗略调查统计,目前整机产品库存已近5万台、零部件的库存量近2万台,按一般销售情况来计算,即使企业不生产,当下库存量的消化至少需要6到9个月的时间。[详细]
问题三:财务费用之处大幅增加
长短期借款的迅速增长和紧缩政策下贷款利率的提高,增加了企业的财务成本,从财务费用/营业收入指标来看,五家企业该比例由0.53%上升到0.78%,意味着每增加一元销售收入,需要负担更多的财务费用,有些企业该指标超过1%。部分企业2011年财务费用较2010年增长了近2倍。财务费用大幅增加,摊薄了企业净利润。[详细]
问题五:资产运营能力亟待提高
2012年行业平均总资产周转率较最高的2009 年下降了23 个百分点,行业整体的资产运营能力亟待提高。在成长能力方面,2009-2011 行业整体处于扩张期,企业总资产增速较快,近3 年平均总资产增长速度在60%左右,2012 年上半年总资产增长率回落到20%左右,资产增速放缓。[详细]
问题二:坏账风险和预期债权风险加大
据业内五家标杆上市企业2011年及2012年半年报显示,5家企业2011年底应收账款合计较2010年增长了94%,多家企业应收账款增长率在90%左右,部分企业应收账款增长率甚至达到148%,较同期30%左右的销售增长率,应收账款增长远超预期。到2012年中期,多数企业应收账款增长超过50%,部分企业甚至超过100%,短短半年时间内,幅度增加之大难以想象。 [详细]
问题四:经营性现金净流量出现负数
债权的增加,库存的增多,使得企业实际获得的经营性现金流量减少,在经济下行阶段,企业的经营环境将会逐渐恶化。多家企业经营性现金净流量为负值,表明其经营活动获得的收入尚不足以支付日常支出,导致经营活动现金流量占营业收入的比重出现了负增长,此种情形下,企业的持续经营和扩大经营现金流非常紧张。[详细]
问题六:信贷销售带来更多担保风险
以银行按揭、分期付款和融资租赁为主要手段的信贷销售模式在挖掘机行业销售中占比超过90%,三种销售方式虽存在一定的差别,但都需要厂商以本身的信用进行担保。激进的信贷政策可以促进销售行为发生,使企业积累了大量的应收账款,但在用户还款压力增大时,企业负债及坏账压力风险也会随之提升。[详细]
 销售商生存压力加大
资金回款难
受市场供需矛盾影响,大量的挖掘机出厂后并未达到客户手中,部分主机企业将清库存的压力转嫁给了代理商。受困于激进的营销方式,迫于部分用户欠佳的资产经营实力,回款压力也成为了代理商们的苦痛,不断出现代理商从用户手中强迫拉回设备的现象。[详细]
过激行为催收债款
在逾期债权已成为普遍存在的情况下,作为销售一线的代理商面临着巨大的回款压力。为了追讨逾期还款,有些企业专门成立“法务部”,解决欠债问题;有些企业开展专门的应收债权“催收大会”,以保证债权的催收。[详细]
 用户不堪还款重负
设备租金低
  在行业高增长时期,低首付的营销策略降低了行业门槛,挤进来一些不具备产业能力甚至根本不了解行业的投机者。在行业市场需求量减少的低迷期,设备租金出现了大幅度缩减,降价幅度高达50%,在人员成本攀升的今天,用户利润大打折扣,长久发展,其还款能力将会越来越低。[全文]
资本回收期长
  零首付的吸引下许多客户盲目采购设备,而目前国内经济增长减慢,固定资产投资不明朗,工程量减少,用户设备的回本周期加长,加之二手设备交易市场低迷,设备保养也需要高昂的费用,还款压力让很多用户不堪重负。[全文]
人为破坏机器躲避债务
  为了逃避债务压力,甚至有的用户对机械进行人为破坏,私自将挖掘机上的GPS 定位系统拆除,以此躲避追索,这种现象屡见不鲜。其原因是因为厂商分期付款销售时,忽略了对客户资质的审查,销售完成后,除了合同厂商对客户并无实质约束力。[全文]
挖掘机产业是个具有强烈投资拉动型的产业,需要产业相关方更多地发挥作用,否则中国挖掘机产业发展的可持续性将受到挑战。
未来几年,中国挖掘机的发展趋势有六个方面。一是竞争加剧,挖掘机行业的整体利润率在逐步降低,但总体上还是要高于其他一些行业,挖掘机械行业需要理性发展良性竞争;二是挖掘机行业集中度还很低,行业的分化会逐步展开,企业淘汰率增高,中国挖掘机企业格局还远没到“大局已定”;三是挖掘机关键零部件如:发动机、液压件、电器件、系统集成等产业发展潜力巨大;四是挖掘机产业的区域集中化趋势将加强,产业集群将成为挖掘机产业发展的重要形态;五是挖掘机产业的自主研发能力将趋于增强;六是将逐步走向世界形成以中国为主的国际性大企业。
挖掘机械分会预测2012 年全年销量为11.3 万台,2013年全年销量12 万台,2014 年全年销量13.4 万台,2015 年全年销量15 万台。
专题制作:betvip365亚洲版官网 戴娟辉????联系电话:010-64866846????电子邮箱:news@d1cm.com
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